致理科技大學
108
學年度第
2
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
理財規劃實務
授課教師
陳靜怡
課程時程
單學期-下學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
必修
開課學制
夜四技
開課班級
夜金三A
開課教室
綜合教學大樓 E41 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
每週 (一) A05 - 12:20~13:10
每週 (四) A05 - 12:20~13:10
每週 (四) A06 - 13:20~14:10
每週 (四) A07 - 14:20~15:10
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
(含教育倫理主題)理財規劃基本概論
10
居住規劃
2
理財規劃與步驟
11
子女養育與教育規劃
3
客戶型態與行為特性
12
退休規劃
4
家庭財務報表與預算的編製分析
13
退休規劃
5
家庭財務報表與預算的編製分析
14
投資規劃
6
現金流量管理
15
稅務規劃
7
貨幣的時間價值與數量方法
16
稅務規劃
8
貨幣的時間價值與數量方法
17
全方位理財規劃綜合運用
9
期中考週
18
期末考週
教材/課本
自編
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
否
輔導競賽
否
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
1. 本次遠距教學教學實施共占平時成績之20%。 2. 數位教材於每週原上課時段前上傳完成,請同學至數位學院觀看每週之教學影片。 3. 自本週上課時段起至下週上課前,同學須完成教學影片閱讀,未閱讀同學視為當週缺課,並予以扣分。 4. 期中、期末如遇停課,則以線上測驗(或線上繳交報告)替代,並依教學計畫表公布之占比評分。 5. 除觀看教學影片外,另實施作業1次(或線上測驗1次),請同學依數位學院教學公告之時間實施。 6. 對於課程學習如有任何問題,歡迎同學至課程討論區提出,老師將盡速回覆。
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
理財規劃實務
授課教師:
陳靜怡
課程簡介(以100至200字為原則):
本課程主要教授如何做好適當的財務規劃, 如何在人生不同階段做目標的設定、計畫並實行,以達到全方位理財目標。因此本課程主要在輔導學生報考金融研訓院之理財規劃人員證照,課程分為兩部分:「理財工具」及「理財規劃實務」,搭配課堂講解、解題技巧訓練以及證照模擬考試,期學生修完此課程能了解如何做好自身財務規劃,更期待能增加證照考試的實力。
Course Title:
Personal Financial Planning Practices
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
This course is to prepare student to establish the financial goals and financial planning in each stage throughout the entire life which include foundation of financial planning, retirement planning, investment planning and tax planning. This course also prepare students acquire certification on financial planning adviser.
課程專業英文關鍵字:
financial planning retirement planning investment planning tax planning
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207