致理科技大學
106
學年度第
2
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
理財規劃
授課教師
鍾志榮
課程時程
單學期-下學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
應用英語系
課程性質
選修
開課學制
日四技
開課班級
英一A
開課教室
人文大樓 K65 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
課程介紹
10
財產保險理財需求分析
2
理財規劃的意義與基本認識
11
投資規劃與資產配置
3
家庭收支表的意義與編製方法
12
股票與債券的資產配置
4
家庭資產負債表的意義與編製方法
13
共同基金的投資組合
5
貨幣的時間價值
14
遺產稅與贈與稅
6
生命週期與投資風險
15
房屋稅與地價稅及土地增值稅
7
終身財富總需求分析
16
退休金規劃
8
人身保險理財需求分析
17
財產移轉規劃
9
期中考週
18
期末考週
教材/課本
個人理財/陳登源,柯輝芳,黃聖棠/二版/台北市/雙葉書廊/2018.02
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
否
輔導競賽
否
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
理財規劃
授課教師:
鍾志榮
課程簡介(以100至200字為原則):
本課程可以深入了解個人理財的重要性與必要性並且也能透過本課程所介紹的各種理財與投資工具對於人生不同階段進行各種有效的投資與理財乃至於最後的財富移轉與節稅。此外也能經由本課程深入了解理財過程中相關的稅務法規之內容與變動情形並據以進行更有效的個人理財規劃。特別是2017年台灣的年金大改革與遺贈稅的調整都將嚴重影響到個人的理財與退休規劃。此外,本課程也詳細分析房屋貸款的本金與利息之計算以及保險給付的現值提醒。台灣私校退撫基金實施人生周期基金的特色與分析也將在本課程中詳細介紹。
Course Title:
Financial Planning
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
In this course, we will make deep interpretation of the importance and necessicity of personal finance. Various investment and personal financing strategies will be introduced for various lifecycle stages. In addtion to investment strategy, tax management for housing, gift and estate are also imporant issues in this course. The lifecycle fund introduced by the private school faculty will also be especially introduced. Finally, a lot of examples and practices in this course will make students more familiar in parcticing their real investment and personal finance programs.
課程專業英文關鍵字:
financial freedom,open end fund,compounding effect,system risk,expect rate of return.
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207