致理科技大學
109
學年度第
1
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
財富決策系統
授課教師
陳靜怡
課程時程
單學期-上學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
選修
開課學制
日四技
開課班級
金四A
開課教室
綜合教學大樓 E41 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
每週 (一) A04 - 11:20~12:10
每週 (一) A05 - 12:20~13:10
每週 (二) A03 - 10:20~11:10
每週 (二) A04 - 11:20~12:10
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
台灣財富管理市場之現況和發展
10
各項與理財相關之目標-居住、子女教育、退休養老、家庭保障、其他
2
全球財富管理市場之現況和發展
11
個人或家庭財務報表之編製與分析
3
財富管理六部曲
12
財富管理案例分享
4
複利的效果與通貨膨脹的威力
13
「隱性」資產負債
5
財富計劃三條線-支出曲線、收入曲線、理財報酬曲線
14
規劃模擬、建議報告與策略選定
6
財富計劃三個管理-現金流管理、風險管理、投資管理
15
收支預算編列與儲蓄管制
7
目標設定-個人價值觀、理財投資屬性、風險忍受度
16
資產配置計劃和風險管理計劃執行
8
財富管理案例企劃與實作
17
財富計劃追蹤、檢驗與調整改善
9
財富管理三階段目標-安全、寬裕與自由
18
期末報告
教材/課本
財富管理案例企劃
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
是
輔導競賽
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
如遇臨時停課時,實施線上教學參考說明: 1. 本次線上教學教學實施共占平時成績之10 %(請老師自訂)。 2. 數位教材於每週原上課時段前上傳完成,請同學至數位學院觀看每週之教學影片。 3. 自本週上課時段起至下週上課前,同學須完成教學影片閱讀,未閱讀同學視為當週缺課,並予以扣分。 4. 期中、期末如遇停課,則以線上測驗(或線上繳交報告)替代,並依教學計畫表公布之占比評分。 5. 除觀看教學影片外,另實施作業1次(或線上測驗1次),請同學依數位學院教學公告之時間實施。 6. 對於課程學習如有任何問題,歡迎同學至數位學院課程討論區提出,老師將盡速回覆。
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
財富決策系統
授課教師:
陳靜怡
課程簡介(以100至200字為原則):
教導財務管理之基本觀念,並藉個案研究以應用課堂上所學之理論與技巧,期訓諫學生於就業時具有財務研究及報告之能力。
Course Title:
Wealth Management Decision Systems
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
Instructions and lecture of basic concept of financial management. To enhance student’s professional knowledge through case study by applying theory and analytical skills.
課程專業英文關鍵字:
Dividend Irrelevant Theory 2. Homemade Dividend 3. Clientele Effect 4. Information Content 5. Tax Preference 6. Compromise Dividend Policy 7. Trade-off Theory 8. Static Theory 9. The Investor Fear Gauge 10.Incremental cash flow 11.average tax rate 12.marginal tax rate 13.Discounted payback period 14.net present value method 15.internal rate of return 16.expected rate of return 17.Standard Deviation 18.Coefficient of Variation 19.Deflation 20.Capital Asset Pricing Model
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207