致理科技大學
109
學年度第
1
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
理財規劃實務
授課教師
林昆諒
課程時程
單學期-上學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
選修
開課學制
日四技
開課班級
金四B
開課教室
綜合教學大樓 E55 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
(含教育倫理主題)
10
期中考週
2
投資工具
11
行為財務學
3
投資報酬與風險的衡量
12
風險概述
4
證券之評價模式
13
風險管理概述
5
投資組合管理(1)
14
年金保險
6
投資組合管理(2)
15
投資型保險
7
效率市場理論
16
租稅、信託與保險
8
股價分析
17
保險需求分析與保單規劃
9
衍生性金融商品
18
期末考週(畢業班正常上課)
教材/課本
考這些! CFP/AFP通關講座:模組4投資規劃(二版)
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
否
輔導競賽
否
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
理財規劃實務
授課教師:
林昆諒
課程簡介(以100至200字為原則):
證照考試是進入金融業的基本門檻,也是學習個人理財很好的開始 但是當考試考的內容,在google一分鐘就可以查到,我們為什麼還要辛苦學習呢? 未來想要當理專,那我們跟機器人理專的差別在哪裡呢? 希望在短短的一個學期中,大家一起來探討這些有趣也重要的問題 進行方式 1.內容架構:理財規劃與風險管理模組二個模組的考試範圍作為授課架構 2.著重互動的上課方式,強調實務的上課內容 目標 1.讓同學對理財規劃與風險管理相關主題產生學習興趣 2.建立個人財富管理的正確觀念 3.了解理財規劃相關工作的內容及前景
Course Title:
Personal Financial Planning Practices
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
License examination is the basic threshold to enter the financial industry, but also a good start to personal finance, but when the content of the exam, in google a minute can find out, why do we have to study hard? The future wants to be a financial advisor, so what is the difference between our and the robot financial advisor? Hope that in a short semester, we will discuss these interesting and important issues 1. Content architecture: financial planning and risk management module two modules of the examination scope as a teaching structure 2. Focus on interactive courses, emphasizing the practical content of the class 1. Let students on financial planning and risk management-related topics to learn interest 2. Establish a personal correct concept of wealth management 3. Understand the content and prospects of financial planning-related work.
課程專業英文關鍵字:
Financial Planning ,risk management,financial advisor
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207