致理科技大學
109
學年度第
1
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
理財規劃實務
授課教師
陳淑娟
課程時程
單學期-上學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
選修
開課學制
日四技
開課班級
金四A
開課教室
綜合教學大樓 E41 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
每週 (五) A06 - 13:20~14:10
每週 (五) A07 - 14:20~15:10
每週 (五) A08 - 15:20~16:10
每週 (五) A09 - 16:20~17:10
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
大綱介紹
10
期中考
2
理財規劃概論與步驟
11
運用人工智慧與投資決策、創意實作
3
客戶型態與行為特色
12
以商業模式運用於投資理財,理財規劃實務的實際操作
4
家庭財務報表與預算
13
資料治理於金融產業的應用
5
收入支出與財務管理
14
以WEKA運用TIME SERIES於股票投資
6
緊急預備金與信貸運用的規劃
15
房地產投資
7
現金流量管理
16
證券投資與管理
8
個案研討
17
全方位理財規劃
9
理財規劃案例
18
期末考週
教材/課本
金融科技時代的財富管理(新陸) 理財規劃人員經典講義(財團法人台灣金融研訓院)
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
是
輔導競賽
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
1.請由入口網站進入數位學院。 2.本次遠距教學教學實施共占平時成績之10%。。 3.除觀看教學影片外,另實施作業1次。 4.對於課程學習如有任何問題,歡迎同學至課程討論區,老師將盡速回
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
理財規劃實務
授課教師:
陳淑娟
課程簡介(以100至200字為原則):
1.理財規劃概論 2.理財規劃的步驟 3.客戶型態與行為特性 4.家庭財務報表與預算的編制分析 5.現金流量管理 6.貨幣的時間價值與數量方法 7.居住規劃 8.子女養育與教育金規劃 9.退休規劃 10.投資規劃 11.稅務規劃 12.全方位理財規劃綜合運用
Course Title:
Personal Financial Planning Practices
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
1.Introduction to financial planning 2 financial planning steps 3. Customer type and behavior characteristics 4. Household financial statements and budget preparation analysis 5. Cash flow management 6. The time value of money and the number of methods 7. Living plan 8. Child rearing and education gold program 9.Retirement planning 10.Investment planning 11. Tax Planning 12. comprehensive financial planning comprehensive utilization
課程專業英文關鍵字:
Retirement planning Investment planning Tax Planning behavior characteristics
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
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