致理科技大學
108
學年度第
2
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
投資型保險商品
授課教師
楊適伃
課程時程
單學期-下學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
選修
開課學制
日四技
開課班級
金三A
開課教室
綜合教學大樓 E34 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
每週 (二) A09 - 16:20~17:10
每週 (二) X01 - 17:20~18:10
每週 (五) A03 - 10:20~11:10
每週 (五) A04 - 11:20~12:10
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
職業道德探討 投資型保險概論 (含倫理教育主題)
10
投資型保險商品之實例演練
2
投資型保險商品之種類
11
投資組合管理試題演練
3
如何運用投資型保險
12
投資型保險商品實例演練
4
投資型保險商品之稅法相關規定
13
投資型保險商品實例演練
5
投資型保險商品之爭議
14
外幣保單輔導
6
金融體系簡介金融中介機構
15
外幣保單輔導
7
金融市場 試題演練
16
外幣保單輔導
8
投資型保險相關之投信投顧法規
17
外幣保單輔導
9
期中考週
18
期末考週
教材/課本
投資型保險商品(106年版),財團法人保險事業發展中心。 投資型保險商品業務員資格測驗參考試題(106年版),壽險公會。
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
是-投資型保險商品業務員 外幣非投資型保險商品業務員
輔導競賽
否
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
1. 若因為不可抗力之因素,本課程停止面授課程,將即刻改為遠距教學,學生可以上致理數位學院觀看老師上傳之課程影片。遠距教學實施列入平時成績考核。 2. 數位教材於每週原上課時段前上傳完成,請同學至數位學院觀看每週之教學影片。 3. 自本週上課時段起至下週上課前,同學須完成教學影片閱讀,未閱讀同學視為當週缺課,並予以扣分。 4. 期中、期末如遇停課,則以線上測驗(或線上繳交報告)替代,並依教學計畫表公布之占比評分。也會在致理數位學院通知考試時間及方式。。 5. 對於課程學習如有任何問題,歡迎同學至課程討論區提出,老師將盡速回覆。
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
投資型保險商品
授課教師:
楊適伃
課程簡介(以100至200字為原則):
本課程主要探討有關投資型保險商品之相關問題。 本課程包含五大部分:第一部份,投資型保險概論;第二部分,金融體系概述;第三部份,投資學概要;第四部分,債券與證券之評價;第五部份,投資組合管理。 透過對投資型保險商品與實務操作之詳細介紹,可使學生對投資型保險商品有更完整的認識。 本課程將輔導學生參加投資型保險商品業務員資格測驗考試,測驗結果作為加分之參考。
Course Title:
Investment-Oriented Insurance Products
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
This course is intended to provide students with a foundation in the study of investment-oriented insurance products. The course consists of five parts: the first part of the Introduction to Investment Insurance; the second part, an overview of the financial system; third part of the Investment ; fourth part of the assessment bonds and securities; the fifth part of the portfolio management. Through investment-oriented insurance products and the practice of the details, students can invest in investment-oriented insurance products on a more complete understanding. This course will be counseling students to participate in insurance salesman qualification examinations, test results as reference points increases.
課程專業英文關鍵字:
Investment-Oriented Insurance Products investment insurance portfolio theory common stocks fixed income secutities options future swaps exchange traded funds,ETF zero-coupon bonds junk bonds mutual funds London interbank offered rate,LIBOR underwriter broker dealer New York stock exchange,NYSE NASDAQ skock price indexes investment banks private equity funds financial analysts
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207