致理科技大學
107
學年度第
2
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
投資型保險商品
授課教師
張鳳暉
課程時程
單學期-下學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
選修
開課學制
夜四技
開課班級
夜金三A
開課教室
信義大樓 C21 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
每週 (二) A08 - 15:20~16:10
每週 (二) A09 - 16:20~17:10
每週 (四) A08 - 15:20~16:10
每週 (四) A09 - 16:20~17:10
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
2/26 課程介紹;職業道德探討(含專業倫理教育主題);投資型保險概論
10
4/30 證券評價(一)
2
3/5 投資型保險概論
11
5/7 證券評價(二)
3
3/12 投資型保險種類(一)
12
5/14 專題演講
4
3/19 投資型保險種類(二)
13
5/21 風險、報酬,與投資組合
5
3/26 貨幣時間價值
14
5/28 風險、報酬,與投資組合
6
4/2 清明節&兒童節放假一天
15
6/4 資本資產訂價模式、績效評估及調整(一)
7
4/9 債券評價(一)
16
6/11 資本資產訂價模式、績效評估及調整(二)
8
4/16 債券評價(二)
17
6/18 投資工具簡介
9
4/23 期中考
18
6/25 期末考
教材/課本
投資型保險商品(106年版),財團法人保險事業發展中心。 投資型保險商品業務員資格測驗參考試題(106年版),壽險公會。
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
是-投資型保險商品業務員資格測驗
輔導競賽
否
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
投資型保險商品
授課教師:
張鳳暉
課程簡介(以100至200字為原則):
本課程主要在幫助同學了解投資型保險業務員資格測驗中所涵蓋的考試重點內容,包含投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、貨幣時間價值、債券評價與證券評價、風險、報酬與投資組合、資本產訂價模式、績效評估及調整以及投資工具,使同學了解投資型保險相關財金專業並具備通過投資型保險業務員資格測驗的能力。
Course Title:
Investment-Oriented Insurance Products
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
This course aims to help students understand the contents of Qualification Examination for Investment-Linked Insurance Sales Agent, which includes Introduction of Investment-Linked Insurance Products and the related regulations and rules, Introduction of Financial Industry, Time Value of Money, The Pricing of Bonds and Equities, Risk, Return and Portfolio Management, Asset Pricing Theories and Performance Measurement, and Financial Instruments. Students should be able to have the professional knowledge of Investment-Linked Insurance Products and are expected to have the ability to pass the Qualification Examination for Investment-Linked Insurance Sales Agent after completing the course.
課程專業英文關鍵字:
Investment-Linked Insurance Products CAPM APT financial industry portfolio management Asset Pricing time value bond equity derivatives insurance mutual funds expected return abnormal return performance measurement
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207