致理科技大學
106
學年度第
2
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
理財專員實務
授課教師
嚴盛堂
課程時程
單學期-下學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
選修
開課學制
日四技
開課班級
金三B
開課教室
和平大樓 D36 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
每週 (三) B03 - 20:05~20:50
每週 (三) B04 - 20:55~21:40
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
第一章 短期投資及信用工具
10
第九章 家庭財務報表及預算的編製與分析
2
第二章 股票投資
11
第十章 現金流量管理
3
第三章 共同基金
12
第十一章 貨幣的時間價值(上)
4
第四章 經濟觀念與經濟指標
13
第十一章 貨幣的時間價值(下)
5
第五章 金融商品與金融創新
14
第十二章 投資規劃
6
第六章 理財規劃概論
15
第十三章 稅務規劃
7
第七章 理財規劃步驟
16
第十四章 全方位理財規劃綜合運用
8
第八章 客戶型態與行為特性
17
總溫習
9
期中考週
18
期末考週
教材/課本
老師講義自製投影片
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
否
輔導競賽
否
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
理財專員實務
授課教師:
嚴盛堂
課程簡介(以100至200字為原則):
這課程的目的依下列各項: 1.使學生了解理財工具及理財規劃之觀念。 2.使學生瞭解理財工具操作實務及理財規劃之時間管理與相關規劃。 3.使學生能應付理財理財專員之證照考試。
Course Title:
Personal Financial Planning Practices
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
The purpose of this curriculum depends on following: 1.Make student understand to manage finance the idea of tool and finance mangaing programme. 2.Make the student understand time of managing finance the tool operation actual situation and finance mangaing programme to manage with related plan. 3.Make the student able to cope with the license examination of managing finance the financial consultant.
課程專業英文關鍵字:
生命週期(family life cycle) 共同基金(Mutual Fund) 開放型基金(Open-end Fund) 淨資產價值(Net Asset Value,NAV) 封閉型基金(Close-end Fund) 不動產投資信託(real estate investment trusts, ) B股基金(Class B-Share) 生活成本指數 (living cost index) 費雪(Irving Fisher)
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207