致理科技大學
106
學年度第
2
學期課程教學計畫表
授課科目名稱
理財專員實務
授課教師
蕭晴惠
課程時程
單學期-下學期
學分數
2.00
上課時數
2
開課系科
財務金融系
課程性質
選修
開課學制
日四技
開課班級
金三A
開課教室
綜合教學大樓 E44 一般教室
(座位表查詢)
輔導時間
(每週4小時)
每週 (一) A06 - 13:20~14:10
每週 (一) A07 - 14:20~15:10
每週 (一) A08 - 15:20~16:10
每週 (一) A09 - 16:20~17:10
週別
主題與內容
週別
主題與內容
1
課程說明+理財工具Ch.1 (含倫理教育主題)
10
理財規劃實務Ch.1,2
2
理財工具ch.2,3
11
理財規劃實務Ch.3,4
3
理財工具Ch.4,5
12
理財規劃實務Ch.5,6
4
理財工具Ch.6,7
13
理財規劃實務Ch.7,8
5
理財工具Ch.8,9
14
理財規劃實務Ch.9,10
6
理財工具Ch.10
15
理財規劃實務Ch.11,12
7
理財工具Ch.11
16
理財規劃案例I
8
理財工具Ch.12,13
17
理財規劃案例II
9
期中考週
18
期末考週
教材/課本
《理財規劃人員資格測驗107版》--東展出版社
敬請老師提醒同學遵守智慧財產權觀念,不得不法影印教科書!
授課方式
課堂教學
是否為全外語教學
否
輔導證照
是-(1)理財規劃人員證照 (2)證券商高級營業員證照 (3)信託人員證照
輔導競賽
否
業師協同教學
無
是否為創新創業課程
否
是否為SDGs永續課程
否
成績比率
平時:
%
期中:
%
期末:
%
備註一
如因疫情臨時停課,線上同步教學網址:
備註二
聯絡方式
研究室位置:
研究(辦公)室電話:(02)2257-6167 轉
E-Mail:
課程名稱:
理財專員實務
授課教師:
蕭晴惠
課程簡介(以100至200字為原則):
本課程「理財專員實務」旨在輔導學生報考金融研訓院之理財規劃人員證照,課程分為兩部分:「理財工具」及「理財規劃實務」,搭配課堂講解、解題技巧訓練以及證照模擬考試系統,學生在修完本課程後,期可增加證照考試的實力。本課程另輔導證券商高級營業員證照及股務人員證照考試。
Course Title:
Personal Financial Planning Practices
Instructor:
Brief Introduction of Course Contents:
This course “Seminar in Finance (4)” is to designed to help students to prepare for the certificate exam about “Personal Financial Investment and Life Management.” Students who complete this course are expected to pass the certificate exam.
課程專業英文關鍵字:
Interbank Call- Loan Market -Amount 金融業拆款市場 - 期底拆款餘額 Interbank Call- Loan Market -Total Trading Value 金融業拆款市場 - 當期拆款金額 Short-Term Bills Market - Amount Outstanding 短期票券市場 - 期底發行餘額 Short-Term Bills Market - Total Trading Value 短期票券市場 - 當期交易金額 Bond Market - Amount Outstanding 債券市場 - 期底發行餘額 Bond Market - Total Trading Value 債券市場 - 當期交易金額 Bond Market - Outright Transaction 債券市場 - 買賣斷交易 Stock Market - Total Market Value 股票市場 - 總市價 Stock Market - Total Trading Value 股票市場 - 當期成交金額 Foreign Exchange Market - Total Trading Value 外匯市場 - 全體外匯交易淨額 Central Bank Rates 中央銀行利率 Rediscount Rates 重貼現率 Central Bank Rates - Rates on Accommodations With Collateral 擔保放款融通利率 Rates by Banks 銀行業利率 1-Month Deposits Rates 一個月期存款牌告利率 1-Year Deposits Rates 一年期存款牌告利率 Prime Lending Rates 基本放款利率 Debit Turnover Rate - Checking Accounts 支票存款年回轉次數 Dishonored Ratio of Checks & Bills - Ratio in Number 淨退票張數比率 Current Account Balance 經常帳 Balance of Payments 國際收支 Foreign Exchange Reserves 外匯存底 Past-Due Loan Ratio of Domestic Banks 本國銀行逾放比率 Annual Growth Rate of Consumer Prices 消費者物價指數年增率
若有課程內容或排課問題,請洽課務組 日(02)2257-6167#1296、夜(02)2257-6167#1206
若有無法帳號密碼無法登入等問題或系統操作問題,請洽管理資訊組 (02)2257-6167#1286
若有點名系統相關問題,請洽 日生輔組(02)2257-6167#1213、夜學務組(02)2257-6167#1207